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Maël doit désormais apprendre la magie de la nature. Son nouvel instructeur : le corbeau émeraude, celui-là même qui l'a fait venir en Oara. Mais cette fois, l'apprentissage n'est pas si facile pour le garçon... Il faut dire que son maître n'est pas très doué et cache bien des secrets. Pourtant, le temps presse : Maël doit maîtriser cette magie s'il veut récupérer le grimoire des No'rel, le puissant livre de magie de son arrière-grand-mère, avant que le tyran Léothax ne s'en empare.

En Bretagne, Maël trouve un grimoire ayant appartenu à son arrière-grand-mère dans le grenier de la maison familiale. Un corbeau vert doué de parole l'entraîne dans l'univers d'Oara, dominé par le tyran Léothax. Maël apprend qu'il est le dernier des ultimages, des sorciers maîtrisant toutes les formes de magie. Qana, une jeune mage, le conduit à la Tour des éléments pour son apprentissage.

Après avoir reçu une première formation en magie des éléments, Maël poursuit son apprentissage auprès des mages de la caravane des ombres, qui lui enseignent l'art de modeler la réalité pour en faire l'illusion qu'il désire. Le tyran Léothax envoie les redoutables drakéides à sa poursuite. Epaulé par son amie Qana, Maël doit redoubler de vigilance.

Maël a suivi l'immense dragon bleu qui est venu le chercher suite à la libération des drakéides. Quand il arrive à Dernier Refuge, une île réputée déserte, il comprend qu'elle est en fait habitée par des dragons et un peuple de légende : les Inawas, maîtres de la magie du temps et de l'espace. Problème : Inawas comme dragons refusent de prendre part à la rébellion contre Léothax. Ils offrent à Maël de le renvoyer sur Terre à condition qu'il cesse d'interférer dans la vie d'Oara. Le garçon refuse : Léothax a annoncé son retour et nombreux sont ceux désormais qui sont prêts à se rebeller. Une grande bataille se prépare. Maël, Qana et Rufus sauront-ils convaincre Inawas et dragons de s'allier à eux pour sauver la population et le destin d'Oara ?