Un roi vit près d'une forêt très riche en gibier. Mais dans cette forêt, tous les chasseurs du royaume ont disparu un à un, et plus personne n'ose s'y aventurer. Un jour, un étranger se présente et propose de résoudre le problème : il pénètre dans la forêt. Il trouve un homme sauvage, d'aspect "rouillé", vivant dans un bourbier, et réussit à le ramener au château. Le roi enferme l'être mystérieux dans une cage et confie la clé à la reine. Quelques temps plus tard, le fils du roi envoie par mégarde sa balle en or dans la cage. Osera-t-il ouvrir la porte pour récupérer son jouet favori ? Il ne mesure pas le danger auquel il s'expose ! C'est le début d'une aventure où le jeune garçon devra tout quitter et affronter l'inconnu...