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Un empereur de Chine découvre dans sa forêt un rossignol au chant merveilleux et décide de se l'approprier. Mais un rossignol mécanique incrusté d'or et de pierres précieuses prend sa place et fait perdre la tête à la cour.

Un petit sapin désire plus que tout grandir pour être aussi beau que les majestueux sapins qui l'entourent, et que les bûcherons viennent abattre. Un jour, il est enfin choisi, coupé et installé dans une belle maison le soir de Noël. Malheureusement, après Noël, il est remisé au grenier.