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Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un assassin se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection. Ce dernier est confronté aux pouvoirs insondables de Rayne, l'élu divin.

Les meilleurs éléments d'Easton et de Walkis font leur entrée dans le manoir où se tiendra l'ultime épreuve de sélection de l'élu divin. Mais les lieux semblent emplis de sortilèges... Sous l'effet de la magie, l'endroit se transforme en un véritable dédale dans lequel nos héros ne tardent pas à se perdre ! La menace incarnée par les élèves de Walkis et leurs redoutables pouvoirs se fait alors durement sentir. Tandis que Mash est réduit à l'impuissance dans un piège tendu par Levi, Lance et Dot combattent avec une détermination sans faille, prêts à risquer leur vie !

Mash s'apprête désormais à affronter l'un des fils d'Innocent Zero, Domina. Ce dernier, qui cherche désespérément à gagner l'admiration de son géniteur, considère avec dédain les liens d'affection que Mash entretient avec son père adoptif. Il entreprend alors de briser cette relation par tous les moyens ! Devant un pouvoir comparable à celui des dieux eux-mêmes, Mash prend une décision radicale... L'ultime épreuve de sélection de l'élu divin, dont dépend le sort du monde, prend une tournure des plus surprenante !

L'épreuve finale est perturbée par l'intervention inopinée d'Innocent Zero et de Doom, son fils aîné à l'écrasante puissance. Mash affronte ce dernier, mais se retrouve immobilisé par un mal mystérieux... Innocent Zero quitte alors les lieux en possession de la Baguette des Prémices et le processus de sélection de l'élu divin est suspendu. Le destin du monde est plus que jamais incertain. Mash, Lance, Dot ainsi que tous leurs camarades commencent un nouvel entraînement draconien en vue de l'ultime combat !

Face à Delisaster, le quatrième fils d'Innocent Zero, Rayne Ames perd l'avantage. Mais bien que sa défaite s'annonce évidente, il continue de refuser l'aide que lui propose Finn. Entre le brillant élu divin et le garçon ordinaire, les liens fraternels sont mis à rude épreuve ! De leur côté, Lance et Dot commencent à négliger leur combat contre Epidem, le troisième Quintuplé, et se mettent à se chamailler. Serait-ce la fin de leur amitié ? Pendant ce temps, Mash, toujours inconscient, est menacé par un prisonnier et un chien monstrueux à trois têtes... Le sort du monde dépend de Lemon !

Orter, Rayne et le reste du groupe unissent leurs forces pour affronter Doom ! Mais l'aîné d'Innocent Zero, à l'intarissable réserve de puissance, n'a besoin que d'une fraction de ses pouvoirs pour leur faire mordre la poussière. Alors qu'un vent de désespoir souffle sur le champ de bataille, un allié de taille fait une entrée quasi biblique ! La lumière du grand chef-d'oeuvre du genre humain brillera-t-elle assez pour chasser l'obscurité ? Du côté de Mash, la guérison semble imminente, mais sera-t-il réanimé à temps ?

Innocent Zero en personne a débarqué à Easton avec la ferme intention d'emmener Mash ! Alors que les camarades de ce dernier s'efforcent d'éliminer les créatures invoquées par l'ennemi, Dot et Lance sont frappés par un sortilège et les voilà redevenus des nourrissons ! De son côté, le directeur, qui s'était interposé, est contraint d'affronter une incarnation de son ancien maître, Adam Jobs... L'élève affronte le maître pour défendre l'avenir de Mash qui, malgré son incapacité à pratiquer la magie, va devoir protéger l'académie d'un monstre à la taille vertigineuse !

A peine sa confrontation avec Innoncent Zero terminée que de nouveaux ennemis se dressent sur la route de Mash : les examens scolaires ! Avec l'aide de ses amis, il doit tout faire pour obtenir la moyenne s'ils souhaite éviter le renvoi ! Par la suite, il se voit obligé de passer un entretien oral en préparation de l'épreuve finale... mais son examinateur n'est autre que le plus tolérant des élus divins. Alors que les rivalités s'intensifient autour du titre tant convoité, les trois académies fourbissent leurs armes représentants en vue du grand tournoi !