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Le nouvel an approche et chacune de nos campeuses s'apprête à le passer à sa façon. Qui en faisant des petits boulots, qui en allant voir sa famille ou qui, comme Rin, en voyageant en solitaire. Mais ça ne les empêchera pas de célébrer la nouvelle année toutes ensemble à leur manière !

Après des vacances d'hiver faites de petits boulots, les filles du Cercle de plein air peuvent enfin s'acheter le matériel de camping dont elles rêvaient !Galvanisée par cette expérience, Nadeshiko se met en quête d'un nouveau job, tandis que Chiaki, Aoi et Ena partent en camping au bord du lac Yamanaka. Mais sont-elles bien préparées ?

Nadeshiko, motivée par l'exemple de Rin, est bien décidée à faire pour la première fois une sortie camping en solitaire ! L'idée n'est pas sans inquiéter sa sœur et ses amies, mais la campeuse novice n'en démord pas et prépare scrupuleusement son excursion. Au programme : promenades, beaux paysages et, évidemment, bons repas !

Rin, Nadeshiko, Chiaki et Aoi préparent leur voyage pour la péninsule d'Izu, un lieu de villégiature enchanteur à la fois très proche et très loin de chez elles, afin d'en découvrir les paysages volcaniques, les stations thermales et les délicieuses spécialités gastronomiques.

Yuno et Asta ont tous deux été élevés pour devenir empereurs-mages du royaume de Clover. Mais alors que le premier excelle en magie, le second n'y entend rien. A l'issue de leur formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire du trèfle à quatre feuilles et Asta repart les mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un mystérieux ouvrage noir qui s'avère être un grimoire d'antimagie.

Asta et Gosh affrontent Varo, le kidnappeur d'enfants, transformé en monstre par Sally, la scientifique excentrique. Alors que l'issue du combat semble scellée, l'apparition de l'éminence de l'Oeil du crépuscule vient modifier la donne.

Dans le royaume d'Avista, douze grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple : les Paladins. Junk est le fils de l'un d'entre eux, Jean Whattear, l'incarnation du soleil. Mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Alors, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin ! Mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision...

Les nouveaux élèves de Grand Bell qui ont réussi l'épreuve de Lili sont conviés au palais d'Avista par le prince cadet, Kamiya Lastaria. Mais cette invitation se révèle être un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette. En effet, le père de Kamiya, le seul roi sans baguette, a sali l'honneur de sa famille et le prince transpose son ressentiment sur Junk. Ce dernier devient donc malgré lui l'ennemi juré de l'un des jeunes sorciers les plus puissants d'Avista...

Mia et Junk sont partis dans les Ruines Sylvestres afin de trouver la Fleur de Clarisse, capable de déclencher la métamorphose. Or, sur place, ils se retrouvent piégés par deux bandits qui semblent en avoir après eux. Impuissants face à Nistas, l'un des deux sorciers maniant le vent, les jeunes ramans sont en très mauvaise posture. Heureusement, Iris arrive à temps pour les secourir, mais n'ayant pas métamorphosé sa magicae anima, il lui faudra puiser au fond d'elle-même pour sauver ses amis...

Amené dans une taverne par Alisa, Junk rencontre des personnes qui, comme lui, ne possèdent pas de baguette magique. Il découvre alors qu'une partie de la population d'Avista vit sans pouvoir utiliser la magie et est victime du mépris de certains membres de l'ordre. Dans ce climat houleux, une organisation mystérieuse du nom de Vandalika attaque des sorciers dans le centre-ville de la capitale...

Les sorciers sans baguette regroupés sous le nom de Vandalika resurgissent du passé pour détruire à nouveau une société régie par les baguettes magiques. L'Académie et le centre-ville ayant été attaqués, tous les paladins mais aussi les élèves sont déployés. Iris et ses camarades ont beaucoup de mal à tenir tête à ces adversaires surpuissants. Même le redoutable Professeur Allen se retrouve en mauvaise posture...

Le combat acharné contre Einhart, le chef de file des Vandalika, change drastiquement le pouvoir de Junk qui doit maintenant lutter pour en garder le contrôle. Il s'entraîne sans relâche pendant deux mois afin de préparer le grand tournoi Mensour auquel son père avait participé avant lui. à la clé, l'ascension dans la pyramide des rangs de chevalier et peut-être une nomination en tant que paladin ! Qui va décrocher le graal tant convoité ?!

Junk et Riot s'affrontent au cours d'un combat. Mais ce dernier se découvre une force insoupçonnée en lançant une attaque destructrice contre son camarade. Pendant ce temps, Iris se mesure à Ayden, un adversaire qui maîtrise la magie des ténèbres.

Le tournoi Mensour se poursuit. Le deuxième tour commence par l'affrontement entre Junk et Ayden, le second parvenant à enfermer le premier dans son nuage obscur. Le sorcier sans baguette n'a qu'une seule issue, la fuite.

Après le match dévastateur entre Junk et Ayden, c'est au tour du prince Kamiya d'affronter son adversaire en demi-finale. Face au sans baguette Shirô Daimon, le prince d'Avista part largement favori, mais c'est sans compter la dextérité et la maîtrise technique du sabreur qui le met à mal dès le début du combat... Kamiya réussira-t-il à renverser le jeu de son adversaire ?!