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Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon. Vermisso, son dragon, qui ressemble à un grand ver de terre, semble n'avoir aucun pouvoir. Le jeune garçon se demande si la pierre ne s'est pas trompée.

Lors d'un entraînement de vol, Soléa, le dragon d'Ana, s'effondre. Elle est très malade, mais les remèdes du magicien Aloïs ne sont pas efficaces. Draco, Ana, Bo et Fira sont vraiment inquiets : ils veulent à tout prix sauver leur amie, mais comment ?