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Un album à découpes dans lequel une chose en dévoile une autre, évoquant les cinq sens de manière poétique. Des oreilles de lapin se transforment en feuilles dans les branches, le nez d'un chat devient une fleur dans le jardin, etc.

Au Royaume d'Automne, le roi fait massacrer les derniers kitsune. Mais Kitsune, une membre du clan, survit, et reçoit en héritage de la part de la déesse Amaterasu un morceau d'ambre. Elle rencontre Koyo, le fils du roi, et se lie d'amitié avec le jeune garçon. Mais la guerre entre leurs deux familles n'est pas terminée.